Account erstellen
Um FloTax zu nutzen, erstellst du zuerst einen Account. Rufe flotax.io/signup auf und gib deine E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort ein.
Erster Login
Nach der Registrierung wirst du automatisch eingeloggt und landest im Setup-Wizard. Dieser fuehrt dich in vier Schritten durch die Ersteinrichtung.
Setup-Wizard
Der Setup-Wizard hilft dir, FloTax in wenigen Minuten einzurichten. Du kannst die Einstellungen jederzeit spaeter aendern.
Schritt 1 — Export-Modus waehlen
Waehle, wie du deine Buchungen exportieren moechtest:
- DATEV Standard — Buchungsstapel im EXTF-Format fuer deinen Steuerberater
- DATEV Individuell — wie Standard, aber mit eigenem Konten-Mapping
- Lexoffice — automatischer Export in dein Lexoffice-Konto
Schritt 2 — Buchhaltungs-Einstellungen
Konfiguriere deinen Kontenrahmen und die Besteuerungsart:
- SKR — SKR03 (Standard) oder SKR04
- Besteuerungsart — Ist-Versteuerung oder Soll-Versteuerung
- Berater-/Mandantennummer — fuer den DATEV-Export (optional, kannst du spaeter eintragen)
- OSS — aktiviere das One-Stop-Shop-Verfahren, falls du EU-weit verkaufst
Schritt 3 — Plattformen verbinden
Verbinde deine Marktplaetze und Zahlungsanbieter. Du kannst mehrere Plattformen gleichzeitig verbinden — FloTax unterstuetzt:
- eBay, Amazon, Shopify, Etsy (Marktplaetze)
- PayPal, Stripe (Zahlungsanbieter)
- Billbee (Fulfillment/Abrechnung)
Schritt 4 — Fertig
Die Zusammenfassung zeigt dir deine Einstellungen. Klicke auf Einrichtung abschliessen, um zum Dashboard zu gelangen.
Dashboard-Ueberblick
Das Dashboard ist deine Startseite nach dem Login. Hier siehst du auf einen Blick:
- KPI-Karten — Gesamtbestellungen, Exportbereit, Exportiert, Fehler, Export-Rate
- Connector-Status — welche Integrationen verbunden sind und wann der letzte Sync war
- Offene Aufgaben — Warnungen und Fehler, die deine Aufmerksamkeit brauchen
- Aktivitaetsfeed — die letzten Ereignisse (Imports, Exports, Fehler)
